2054次定增募资917亿元 募资逾1亿元挂牌企业达170家

来源：中国证券报　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-09-20

　　今年以来，新三板市场融资加速。数据显示，截至9月19日，今年以来1957家新三板挂牌企业实施完成2054次增发，增发股份164.88亿股，募资总额917.32亿元，募资总额较去年同期的850.56亿元增长8%。

　　业内人士表示，新三板募资总额增长的同时，有融资需求的企业以及拟募资金额均大幅增长，且呈现两极分化明显。创新层、业绩表现较好、新兴产业等领域企业融资需求较大，且完成募集资金情况较好。

　　增发案例数量大增

　　数据显示，9月19日，19家新三板挂牌企业完成定增募资，募资总额达12.2亿元。其中，合成药业以26元/股的价格增发312万股，实际完成募集资金总额为8100万元；海冀股份以114.38元/股的价格增发78.44万股，募集资金总额为9000万元；丽源科技以10.1元/股的价格增发674.41万股，募集资金总额为6800万元。

　　截至9月19日，今年以来共有1957家新三板挂牌企业实施完成2054次增发，增发股份164.88亿股，募资总额917.32亿元，同比增长8%。去年同期，1827家企业实施完成1984次增发，增发股份182.37亿股，募资总额850.56亿元。

　　从月度情况看，截至9月19日，9月份有107家新三板挂牌企业增发实施完成，募资总额为58.82亿元。在此前的月份中，7月、3月、5月、1月的募资规模居前。其中，256家企业在7月增发实施完成，募资总额为162.06亿元；312家企业在3月增发实施完成，募资总额为137.96亿元；235家企业在5月增发实施完成，募资总额为119.34亿元；272家企业在1月增发实施完成，募资总额为104.75亿元。

　　分地域看，北京、广东、上海、浙江、江苏等地的新三板挂牌企业募资规模居前。其中，北京295家挂牌企业总计增发313次，募资总额为206.24亿元；广东387家企业总计增发397次，募资总额为123.23亿元；上海185家企业总计增发192次，募资总额为79.21亿元；浙江146家企业总计增发152次，募资总额为76.25亿元；江苏208家企业总计增发218次，募资总额为73.69亿元。

　　同时，挂牌企业发布的增发预案数量快速增长。统计数据显示，今年以来，979家公司公告拟增发1019次，拟增发172.93亿股，预计募资848.71亿元。去年同期，454家公司拟增发486次，拟增发73.11亿股，预计募资420.99亿元。

　　170家募资1亿元以上

　　根据实际完成融资情况，今年以来有170家公司募资额在1亿元以上。其中，10亿元以上募资规模的增发完成有3起，包括神州优车2起，开源证券1起；3亿-6亿元募资规模的增发完成20起，包括奥其斯、川山甲、赛科星、青浦资产、盘石股份、友宝在线等企业；1亿-3亿元募资规模的增发完成147起，涉及大地院线、瑞宝生物、长阳科技等企业。

　　在10亿元以上规模的3起募资中，4月19日，神州优车以16.8元/股的价格增发2.74亿股，募资总额46亿元；7月14日，神州优车以16.8元/股的价格增发1.43亿股，募资总额24亿元；2月4日，开源证券以3元/股的价格增发4.9亿股，募资总额15亿元。

　　业内人士表示，募资规模居前的新三板企业中，部分企业今年以来多次完成增发。创新层、业绩表现较好、新兴产业等领域企业融资需求较大，完成募集资金情况较好。

　　神州优车、赛科星、兰卫检测、友宝在线、上陵牧业、长江文化等创新层企业募资规模居前。其中，塞科星以7.6元/股的价格增发7810万股，实际募集资金5.94亿元；兰卫检测以28元/股的价格增发1903.5万股，实际募集资金5.33亿元；友宝在线以4.73元/股的价格增发1.12亿股，实际募集资金5.3亿元；上陵牧业以4元/股的价格增发1亿股，实际募集资金4亿元。

　　业绩表现较好的企业受到投资者青睐。以长江文化为例，公司上半年实现营收2.2亿元，同比增长43.60%，实现归属于挂牌公司股东的净利润5521.93万元，同比增长35.05%。6月22日，长江文化以27.97元/股的价格增发1430万股，实际募集资金总额4亿元，主要用于影视剧投资及节目制作。

　　企业募资规模两极分化明显。24家公司实际募资金额在1000万元以下。其中，骏华农牧实际募资金额为100万元，精工股份实际募资金额为200万元，胜软科技实际募资金额为400万元。

　　募资用途五花八门

　　募资用途方面，根据挂牌企业发布的相关公告，募资多用于补充流动资金、加强主业、购买资产、偿还贷款等。

　　补充流动资金方面，以依禾农品为例，9月15日，依禾农品以12.65元/股的价格增发2300万股，募集资金2.91亿元。公司表示，本次股票发行募集资金拟全部用于补充流动资金，以满足未来公司贸易规模不断增长、业务量扩张的需求。公司的业务结构为农产品的种苗培育、种植基地管理、冷链保鲜和流通销售。

　　部分公司募资用于加强主业。以神州优车为例，公司7月14日公告称，本次募集资金计划用于神州买买车业务的发展，包括车辆采购、门店建设、市场营销及员工招募等方面。其中，车辆成本投入约18亿元，门店成本投入约4亿元，包含房租及其他运营成本、人员成本等，市场营销投入约2亿元。

　　4月29日，神州优车在股票发行情况报告书中表示，本次募集资金计划用于神州买卖车业务的发展，主要包括门店建设、市场营销、员工招募及车辆采购等方面。其中，车辆成本投入34亿元，门店成本投入8亿元，包含房租及其他运营成本、人员成本等，市场营销投入4亿元。

　　部分公司募资用于购买资产。以赛科星为例，6月24日，公司以7.60元/股的价格完成发行7810万股股份。公司表示，本次定向发行新增股份，募集资金主要用于收购华夏基耐所持有的兴化公司和海华公司100%股权。

　　友宝在线募集资金用于偿还贷款。6月29日，公司以4.73元/股的价格完成增发1.12亿股。公司表示，本次股票发行募集资金总额为5.3亿元，将用于偿还委托人为凯宝投资的委托贷款。

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