雅虎日本发行2300亿日元正收益债券获投资者青睐

来源：中国金融信息网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2019-07-26

　　雅虎日本(Yahoo Japan Corp。)周四发行了2,300亿日元(合21亿美元)的日元债券，以满足投资者对正收益的需求。按用户数量计算，雅虎日本是日本最大的门户网站运营商。

　　数据显示，这是本财年面向专业投资者发行的最大规模高等级债券。本次发行的雅虎日本债券发售分为四部分，是迄今为止最大的一笔交易，其中包括一笔3年期债券，票面利率为0.04%。

　　软银集团(SoftBank Group Corp。)的孙正义(Masayoshi Son)在上世纪90年代帮助创立了雅虎日本(Yahoo Japan)，如今这家上市互联网公司已成为软银集团的一部分。据穆迪(日本)5月份的一则报告，软银有意重新配置雅虎日本的股权机构，如果雅虎日本出售其全部股份并将所有权有效地转移给母公司，可获得5000亿日元的现金，这将对其信用提升有积极意义。据穆迪估计，截至2018年12月31日，软银集团已经拥有超过2万亿日元的现金，而这5000亿日元的现金收益是这一数字的补充。如果这宗交易能够达成，这家控股公司每年将失去从雅虎日本(Yahoo Japan)获得的150亿至200亿日元分红。

　　宏利资产管理高级信贷分析师押田俊辅(Shunsuke Oshida)表示，目前日本企业债券发行需求良好，在全球货币宽松趋势的推动下，供需平衡未来可能仍将吃紧。

　　分析师提摩西·谭(Timothy Tan)表示，雅虎日本是一家评级强劲的投资级债券发行公司，发行的这些债券将比该公司现有债券以及市场上评级相似的债券低3至5个基点。

　　日本信用评级机构对雅虎日本此次的债券评级为AA -，另一家评级投资信息公司则给出A+的评级。据该公司周四提交的一份文件显示，计划用发债所募集的资金对现有债务进行再融资，补充近期股票回购后的营运资金，并用于业务扩张。

　　雅虎日本10年期债券的票面利率为0.46%，高于BBB+评级的日东博势(Nitto Boseki Co。)上周发行的同期债券票面利率2个基点，显示出此次债券发行的吸引力。

　　尽管雅虎日本3年期公司债的票面利率仅为0.04%，但仍比同期日本国债的收益率高出约25个基点。野村BPI指数显示，评级为A或更高的日本公司日元债券的平均利率为0.21%。

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