阿里上市和沙特阿美IPO吸金百亿 投行佣金却如毛毛雨

来源：中新经纬　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2019-11-22

　　阿里巴巴上市近130亿美元募资，与沙特阿美260亿美元的首次公开发行(IPO)引领年底的一波巨额全球股票发行，却未能给承销股票的银行人士带来对等的巨额佣金收入。

　　11月20日，阿里巴巴将香港IPO发行价定为176港元/股。经香港联交所批准后，阿里巴巴预计将于11月26日开始在联交所主板上市交易，股份代号为9988。

　　报道称，阿里巴巴香港上市产生的3230万美元佣金要分给17家银行，而筹资额最高可达129亿美元。

　　本周早前，消息人士对路透社表示，沙特阿美IPO的佣金只相当于总筹资额的0.35%，若按招股价区间高端计，筹资额为256亿美元，佣金将为9000万美元。

　　2014年，阿里巴巴在美国上市并筹得250亿美元，创下全球最大规模IPO纪录，相比当时所产生的3亿美元佣金，上面的数字显得微不足道。史上最高佣金纪录是2008年Visa规模196亿美元IPO产生的5.5亿美元。

　　报道指出，股票资本市场活动通常约占全球投资银行佣金收入来源的约25%，但2019年融资活动创2012年以来最低水平，因一系列知名企业取消交易，上市交易乏力打压了市场人气。

　　根据路孚特数据，今年以来全球企业发股募资5747亿美元，较上年同期减少19.7%。这个数字包含阿里巴巴，但不含尚未定价的沙特阿美IPO。

　　报道称，在沙特阿美IPO宣布定价之前，阿里巴巴发股案仍是今年全球股权资本市场最大交易，超越优步在纽约的IPO规模。优步IPO集资81亿美元，投行入帐1.06亿美元费用。

　　参与阿里巴巴上市的消息人士指出，由于阿里巴巴的名号过于响亮，加上在纽约挂牌已五年，投资人已经有所熟悉，所以阿里巴巴赴港挂牌的投行费用远低于一般IPO行情早在预期之内。

　　中金公司和瑞士信贷牵头负责阿里巴巴在香港的股票发行。花旗集团、摩根大通和摩根士丹利担任联席全球协调人，而汇丰控股和中国工商银行亦扮演重要角色。

　　根据阿里巴巴向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示，完成5亿股发行后券商们能够获得2810万美元的投行佣金。如果行使超额配售权额外发售7500万股，佣金将增至3230万美元。投行人士认为势必行使超额配售权。

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