历史新高！可转债募资额超过IPO

来源：深圳商报　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2019-12-18

　　可转债募资额已比肩IPO和定增，成为市场最主要融资方式

　　今年以来，A股市场IPO和再融资大幅增长，可转债募资额创历史新高。据数据统计，截至17日，股权融资金额(不含优先股、可交债)合计1.13万亿元，较去年全年增长20%。

　　具体来看，IPO募资2459亿元，超过去年全年的1375亿元。增发、配股、可转债等股权再融资合计8863亿元，超过去年全年的8605亿元。

　　值得一提的是，今年以来可转债募资总额高达2521.44亿元，创下历史最高年度纪录，已超过同期的IPO募资总额2459亿元。可转债发行十分火爆！12月16日，仙鹤转债、木森转债、鸿达转债、明阳转债发行，合计募资80.37亿元。这也是年内A股市场首次出现4只可转债齐发。

　　据统计，今年以来发行可转债的上市公司达110家，合计募资2521.44亿元，平均每家募资规模为23亿元。浦发银行、中信银行、平安银行、江苏银行等4家公司可转债募资金额超过100亿元。其中，浦发银行募资金额最高，达500亿元。

　　要以前有年份，A股市场IPO，不论是发行数量，还是募资总额，均显著高于同期可转债。今年，可转债募资总额首次超过IPO。当前可转债募资额已逐渐比肩IPO和定增，成为市场最主要融资方式之一。

　　英大证券首席经济学家李大霄表示，今年股市是牛市市场，融资规模较去年增长逾两成正常。近期出台的再融资新规放宽再融资门槛，预计未来定向增发、可转债会大量增加。

　　资深投行人士认为，再融资新规草案征求意见日前结束，新规拟降低定增门槛，放宽发行底价折扣，缩短锁定期，增加特定情形下定价基准日的可选项等，预计未来上市公司再融资有望放量。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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