电影板块的“报复性消费”有望出现在国庆档 提前布局时机到了？

来源：东方财富研究中心　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2020-08-20

　　盘中机会：文化传媒

　　弱势格局之下，今日(8月20日)文化传媒板块表现相对抗跌，相关概念股逆势飙涨停。截至发稿，捷成股份、华谊兄弟、中体产业等个股涨停，迅游科技、广电网络、文投控股等个股有异动拉升表现。

　　据扬子晚报称，继8月16日下午《姜子牙》定档今年国庆后，《夺冠》官宣定档9月30日。自影院复工，大家就在关注春节档电影的去向，随着这两部前后脚定档，不少影迷网友表示，今年国庆节要住进电影院，把“年”补上了！希望《唐人街探案3》等赶紧进驻。

　　华安证券认为，后续随着观影情绪的逐渐修复以及优质内容陆续登陆国庆档，电影板块的“报复性消费”有望出现在国庆档。进入9月份，建议重点关注爆款电影对于电影板块预期修复的投资机会。建议重点关注：华谊兄弟、光线传媒、万达电影、上海电影和横店影视。

　　此外，中航证券表示，目前，目前，北京、上海、杭州、成都等部分影院已确认已经收到相关通知。8月14日起，除了上座率从30%提高到50%之外，观看片长超过2小时的影片必须中场休息的限制也将放宽。上座率的提升对电影行业来说无疑利好的，有望崔进更多优质影片回归市场，带动整体票房市场的上扬。

　　关联机会：手机游戏

　　据36氪称，根据《2020年1-6月中国游戏产业报告》，2020年1-6月，中国游戏市场实际销售收入达1394.93亿元人民币，同比增长22.34%，扭转了连续三年的收入下跌态势。

　　开源证券分析，游戏板块继续聚焦中报业绩兑现情况及新游戏上线带来的业绩估值驱动机会。随着中报密集披露期的来临，A股游戏上市公司二季度的业绩预期或逐步兑现；另一方面，由于腾讯《地下城与勇士》手游延期上线，市场普遍预期最早9月上线，最迟或延迟至年底甚至更晚，对于近期或Q4将上线的其他新游戏而言，如完美世界《梦幻新诛仙》(预计Q4上线)、吉比特《魔渊之刃》(预计9月17日上线)，面临的竞争压力变小。

　　延伸机会：景点及旅游

　　据证券时报网称，近日，国家发改委社会司召开推动旅游业疫后加快复苏和高质量发展专题会。与会相关行业主管部门围绕当前旅游业发展存在的突出问题、主要障碍、发展趋势进行了交流发言，并就科学谋划“十四五”时期旅游业发展、破解制约当前旅游业发展的重点难点问题、推动旅游业加快复苏等提出了相关意见建议。下一步，社会司将在相关规划编制、政策研究、项目推进等工作中，对行业主管部门提出的意见建议予以充分吸收和积极采纳。

　　东方证券表示，1)免税回调体现市场对线上销售及供货的担忧，但我们强调线上线下必须作为整体去看待，另外供货紧缺是短期现象，不改板块长期逻辑，看后续政策催化仍在继续，板块关注度有望持续；2)7月中旬跨省旅游恢复以来，旅游业明显好转，如高端定制游需求已超过去年同期、旅行社密集复工等，我们认为旅行业已进入快速复苏阶段，建议持续关注景区、餐饮、酒店等板块的盈利修复。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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