惠誉：基于交换要约完成 将禹洲集团长期外币发行人评级调整至“RD”

来源：新华财经　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2022-02-10

　　新华财经北京2月10日电惠誉评级9日公告称，将禹洲集团控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited，简称“禹洲集团”)的长期外币发行人违约评级从“C”下调至“RD”(限制性违约)，评级下调基于该公司近期完成的交换要约。同时，禹洲集团的高级无抵押评级被确认为“C”，回收率评级确认为“RR4”。

　　2022年1月20日，禹洲集团完成了对两只2022年1月23日和2022年1月25日到期离岸债券(ISIN:XS1555300497、XS1938265474)的交换，债券未偿金额分别为2.42亿美元和3.4亿美元。该公司将上述票据与2023年到期的票息率为7.8125%的9.5亿美元新票据进行合并，后者于2023年1月到期。对于上述两只票据的每1000美元本金，持有人可获得50美元的现金本金偿付款、10美元的现金及950美元的新票据本金总额。

　　交换完成后，该公司发行了4.53亿美元的新票据，以交换合计4.77亿美元的两只票据。根据交换公告，禹洲集团计划与未参与交换的剩余票据持有人保持对话，后者合计持有1.05亿美元票据本金。

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